Composición del patrimonio

A fecha actual, el peso de mi patrimonio se divide en:

  • Inmuebles: 23% de los activos: Aquí hablo de valor neto. Es decir, la deuda está restada del valor de los activos.
  • Renta Variable: 75% de los activos. Principalmente, a través de fondos indexados.
  • Monetarios: 2% de los activos. Liquidez que conservo principalmente a través de depósitos.

Veamos cómo han evolucionado los activos durante la última temporada:


Evolución de la cartera 2024

Junio 2024

Cartera Junio 2024

Rentabilidad Total: 33%

Respecto a los objetivos marcados en mayo:

  1. He ampliado posición en Invesco Physical Gold.
  2. He comprado una moto.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2024

Cartera Mayo 2024

Rentabilidad Total: 32%

Respecto a los objetivos marcados en abril:

  1. He ampliado posición en Realty Income.
  2. He vendido mi moto.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2024

Cartera Abril 2024

Rentabilidad Total: 33%

Respecto a los objetivos marcados en marzo:

  1. He ampliado posición en Vanguard S&P500.
  2. Firmada la compraventa del inmueble ante notario.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2024

Cartera Marzo 2024

Rentabilidad Total: 26%

Respecto a los objetivos marcados en febrero:

  1. No he ampliado posición en nada porque necesitaba liquidez.
  2. Finalmente se retrasó la firma ante notario y se hará en marzo.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Febrero 2024

Cartera Febrero 2024

Rentabilidad Total: 25%

Respecto a los objetivos marcados en enero:

  1. He ampliado posición en Realty Income.
  2. He dado la entrada para otro inmueble y se firmará ante notario este mes, y posteriormente se reformará y se pondrá en alquiler.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Enero 2024

Cartera Enero 2024

Rentabilidad Total: 23%

Respecto a los objetivos marcados en diciembre:

  1. He ampliado posición en Realty Income.

Objetivos de cara al mes que viene:

  1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Años anteriores:

Cartera 2023

Cartera 2022

Cartera 2021

Cartera 2020


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