Composición del patrimonio
En el momento que escribo estas líneas, el peso de nuestro patrimonio se divide en:
- Inmuebles: 15% de los activos: Aquí hablo de valor neto. Es decir, la deuda está restada del valor de los activos.
- Renta Variable: 79% de los activos. Principalmente, a través de fondos indexados.
- Monetarios: 6% de los activos. Liquidez que conservo principalmente a través de depósitos.
Veamos cómo han evolucionado los activos durante la última temporada.
Evolución de la cartera 2023
Septiembre 2023
Rentabilidad Total: 20%
Respecto a los objetivos marcados en agosto:
- He ampliado posición en Realty Income.
- Ya está el inmueble comprado y alquilado.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Agosto 2023
Rentabilidad Total: 22%
Respecto a los objetivos marcados en julio:
- He ampliado posición en Realty Income.
- He dado la entrada para otro inmueble y dedicarlo a alquiler
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Julio 2023
Rentabilidad Total: 18%
Respecto a los objetivos marcados en junio:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Junio 2023
Rentabilidad Total: 17%
Respecto a los objetivos marcados en mayo:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Mayo 2023
Rentabilidad Total: 14%
Respecto a los objetivos marcados en abril:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Abril 2023
Rentabilidad Total: 15%
Respecto a los objetivos marcados en marzo:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Marzo 2023
Rentabilidad Total: 13%
Respecto a los objetivos marcados en febrero:
- He abierto posición en un REIT, Realty Income.
- He dejado la liquidez en mínimos para mis gastos mensuales.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Febrero 2023
Rentabilidad Total: 14%
Respecto a los objetivos marcados en enero:
- Gracias a la liquidez obtenida por la venta del PIAS he ampliado bastante posición en MSCI World y Lyxor Euro Stoxx 50.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Enero 2023
Rentabilidad Total: 12%
Respecto a los objetivos marcados en diciembre:
- He deshecho la posición completa en PIAS con una rentabilidad total de un 5%.
- Gracias a la liquidez obtenida estoy ampliando posición en los 3 ETFs que tienen más peso.
- Ya está el inmueble reformado y alquilado.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Años anteriores:
Un saludo!
