Evolución de la cartera

Hola! Os presento el histórico de la distribución de mi cartera, así como su rentabilidad global.

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Julio 2021

Rentabilidad Total: 21%

Respecto a los objetivos marcados en junio:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Junio 2021

Rentabilidad Total: 19%

Respecto a los objetivos marcados en mayo:

1. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2021

Rentabilidad Total: 18%

Respecto a los objetivos marcados en abril:

1. He ampliado posición en iShares MSCI World UCITS ETF y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2021

Rentabilidad Total: 18%

Respecto a los objetivos marcados en marzo:

1. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx50 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2021

Rentabilidad Total: 13%

Respecto a los objetivos marcados en febrero:

1. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Febrero 2021

Rentabilidad Total: 9%

Respecto a los objetivos marcados en Enero:

1. He ampliado posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
2. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Enero 2021

Rentabilidad Total: 9%

Respecto a los objetivos marcados en Diciembre:

1. He deshecho posición en el ETF ComStage Dow Jones
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Diciembre 2020

Rentabilidad Anual: 8%

Respecto a los objetivos marcados en Noviembre:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Octubre 2020

Rentabilidad Anual: 2%

Respecto a los objetivos marcados en Septiembre:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Septiembre 2020

Rentabilidad Anual: 4%

Respecto a los objetivos marcados en Agosto:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Agosto 2020

Rentabilidad Anual: 4%

Respecto a los objetivos marcados en Julio:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
3. Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
2. Deshacer posición ETF DowJones

Julio 2020

Rentabilidad Anual: -2%

Respecto a los objetivos marcados en Junio:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Junio 2020

Rentabilidad Anual: -3%

Respecto a los objetivos marcados en Mayo:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Mayo 2020

Rentabilidad Anual: -6%

Respecto a los objetivos marcados en Abril:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Abril 2020

Rentabilidad Anual: -14%

Respecto a los objetivos marcados en Marzo:

1. No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
2. He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.

Marzo 2020

Rentabilidad Anual: -5%

Respecto a los objetivos marcados en Febrero:

1. El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
2. He ampliado posición del Eurostoxx
3. He cambiado el formato del gráfico a uno más sencillo de visualizar y comprender

Objetivos de cara al mes que viene:

1. Deshacer posición de ComStage Dow Jones Switzerland y traspasarla a Vanguard S&P 500 UCITS ETFG
2. Seguir aportando mensualmente a los ETFs y PIAS

Febrero 2020

Rentabilidad anual: +9%

Respecto a los objetivos del mes pasado:

1. El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
2. No he ampliado posición aún del Eurostoxx, pero si lo he hecho del SP&500
3. He eliminado el ETF de los bancos europeos

Objetivo de cara al mes que viene:

1. Ampliar posición en el Eurostoxx
2. Seguir con la aportación mensual al PIAS

Enero 2020

Rentabilidad anual: +9%

Los objetivos que pretendo alcanzar durante los próximos meses son:

1. Reducir peso del PIAS
2. Ampliar posición en el ETF del EuroStoxx
3. En cuanto pueda, eliminar el ETF de los Bancos Europeos

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Un saludo!