Hola! Os presento el histórico de la distribución de mi cartera, así como su rentabilidad global.
Junio 2023

Rentabilidad Total: 17%
Respecto a los objetivos marcados en mayo:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Mayo 2023

Rentabilidad Total: 14%
Respecto a los objetivos marcados en abril:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Abril 2023

Rentabilidad Total: 15%
Respecto a los objetivos marcados en marzo:
- He ampliado posición en Realty Income.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Marzo 2023

Rentabilidad Total: 13%
Respecto a los objetivos marcados en febrero:
- He abierto posición en un REIT, Realty Income.
- He dejado la liquidez en mínimos para mis gastos mensuales.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Febrero 2023

Rentabilidad Total: 14%
Respecto a los objetivos marcados en enero:
- Gracias a la liquidez obtenida por la venta del PIAS he ampliado bastante posición en MSCI World y Lyxor Euro Stoxx 50.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Enero 2023

Rentabilidad Total: 12%
Respecto a los objetivos marcados en diciembre:
- He deshecho la posición completa en PIAS con una rentabilidad total de un 5%.
- Gracias a la liquidez obtenida estoy ampliando posición en los 3 ETFs que tienen más peso.
- Ya está el inmueble reformado y alquilado.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Diciembre 2022

Rentabilidad Total: 16%
Respecto a los objetivos marcados en noviembre:
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He comprado el inmueble y lo estoy reformando.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Noviembre 2022

Rentabilidad Total: 13%
Respecto a los objetivos marcados en octubre:
- He ampliado posición en MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He dado la entrada para un inmueble para inversión.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Pedir préstamo personal a 3,5% fijo para la compra del inmueble.
Octubre 2022

Rentabilidad Total: 8%
Respecto a los objetivos marcados en septiembre:
- He ampliado posición en S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He dado la entrada para un inmueble para inversión.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Pedir préstamo personal a 3,5% fijo para la compra del inmueble.
Septiembre 2022

Rentabilidad Total: 14%
Respecto a los objetivos marcados en agosto:
- He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- La liquidez sigue alta la cual voy a dedicar para compra de inmueble en este mes.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Agosto 2022

Rentabilidad Total: 20%
Respecto a los objetivos marcados en julio:
- He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- Ha entrado liquidez (paga extra + bonus) la cual voy a dedicar para compra de inmueble.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Julio 2022

Rentabilidad Total: 9%
Respecto a los objetivos marcados en junio:
- He ampliado bastante posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- Me he quedado sin liquidez por compra de vehículo. No importa porque este mes entran ingresos extraodinarios (paga extra + bonus) los cuales dedicaré a invertir 100%.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Junio 2022

Rentabilidad Total: 12%
Respecto a los objetivos marcados en mayo:
- He ampliado bastante posición en Vanguard S&P500 (aportación extraordinaria gracias a la liquidez alta que tenía y a las caídas del mercado) y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir reduciendo la liquidez.
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Mayo 2022

Rentabilidad Total: 18%
Respecto a los objetivos marcados en abril:
- He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 (aportación extraordinaria gracias a AzValor) y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir reduciendo la liquidez.
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Abril 2022

Rentabilidad Total: 20%
Respecto a los objetivos marcados en marzo:
- He deshecho la posición completa de AzValor (Rentabilidad antes de impuestos: 82%)
- He ampliado bastante posición en Lyxor Euro Stoxx 50 (aportación extraordinaria gracias a AzValor) y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- Se ha ampliado la liquidez gracias a la venta de AzValor.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Marzo 2022

Rentabilidad Total: 22%
Respecto a los objetivos marcados en febrero:
- He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Febrero 2022

Rentabilidad Total: 24%
Respecto a los objetivos marcados en enero:
- He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Enero 2022

Rentabilidad Total: 28%
Respecto a los objetivos marcados en diciembre:
- He ampliado bastante posición en Vanguard S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
- He reducido la liquidez a la mínima cantidad necesaria para los gastos corrientes.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Diciembre 2021

Rentabilidad Total: 25%
Respecto a los objetivos marcados en noviembre:
- He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.
Noviembre 2021

Rentabilidad Total: 25%
Respecto a los objetivos marcados en octubre:
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Sigue disminuyendo la ponderación del PIAS puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.
Octubre 2021

Rentabilidad Total: 20%
Respecto a los objetivos marcados en septiembre:
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- He ampliado la cantidad de la transferencia periódica al bróker para ir deshaciendo la liquidez.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.
Septiembre 2021

Rentabilidad Total: 23%
Respecto a los objetivos marcados en agosto:
- He abierto posición en Amundi Emergentes y la aportación periódica al PIAS.
- Sigo teniendo bastante liquidez que iré deshaciendo.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
- La cartera ya tiene la forma que estaba buscando y con un capital considerablemente alto.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.
Agosto 2021

Rentabilidad Total: 23%
Respecto a los objetivos marcados en julio:
- He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- He reestructurado/concentrado la cartera. He vendido Abengoa y DIA. Tengo alta liquidez debido a altos ingresos extraordinarios que he tenido este mes.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
- La cartera ya va cogiendo la forma que estaba buscando y con un capital considerablemente alto.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Reducir liquidez y ampliar posiciones para terminar de reestructurar la cartera.
Julio 2021

Rentabilidad Total: 21%
Respecto a los objetivos marcados en junio:
- He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Junio 2021

Rentabilidad Total: 19%
Respecto a los objetivos marcados en mayo:
- He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx 50 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Mayo 2021

Rentabilidad Total: 18%
Respecto a los objetivos marcados en abril:
- He ampliado posición en iShares MSCI World UCITS ETF y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Abril 2021

Rentabilidad Total: 18%
Respecto a los objetivos marcados en marzo:
- He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx50 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Marzo 2021

Rentabilidad Total: 13%
Respecto a los objetivos marcados en febrero:
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Febrero 2021

Rentabilidad Total: 9%
Respecto a los objetivos marcados en Enero:
- He ampliado posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Enero 2021

Rentabilidad Total: 9%
Respecto a los objetivos marcados en Diciembre:
- He deshecho posición en el ETF ComStage Dow Jones
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Diciembre 2020

Rentabilidad Anual: 8%
Respecto a los objetivos marcados en Noviembre:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Deshacer posición ETF DowJones
Octubre 2020

Rentabilidad Anual: 2%
Respecto a los objetivos marcados en Septiembre:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en Vanguard S&P500 y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Deshacer posición ETF DowJones
Septiembre 2020

Rentabilidad Anual: 4%
Respecto a los objetivos marcados en Agosto:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en Lyxor Euro Stoxx y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Deshacer posición ETF DowJones
Agosto 2020

Rentabilidad Anual: 4%
Respecto a los objetivos marcados en Julio:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
- Poco a poco la ponderación del PIAS va disminuyendo, puesto que las ampliaciones de posición más significativas están siendo en ETFs
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
- Deshacer posición ETF DowJones
Julio 2020

Rentabilidad Anual: -2%
Respecto a los objetivos marcados en Junio:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado bastante posición en iShares MSCI World y la aportación periódica al PIAS.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Junio 2020

Rentabilidad Anual: -3%
Respecto a los objetivos marcados en Mayo:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en Vanguard S&P 500 y PIAS.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Mayo 2020

Rentabilidad Anual: -6%
Respecto a los objetivos marcados en Abril:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Abril 2020

Rentabilidad Anual: -14%
Respecto a los objetivos marcados en Marzo:
- No he deshecho ninguna posición debido a la coyuntura actual.
- He ampliado posición en iShares MSCI World y PIAS.
Objetivos de cara al mes que viene:
- Seguir ampliando posición en piloto automático, en función a la ponderación que tengo marcada en mi estrategia.
Marzo 2020

Rentabilidad Anual: -5%
Respecto a los objetivos marcados en Febrero:
- El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
- He ampliado posición del Eurostoxx
- He cambiado el formato del gráfico a uno más sencillo de visualizar y comprender
Objetivos de cara al mes que viene:
- Deshacer posición de ComStage Dow Jones Switzerland y traspasarla a Vanguard S&P 500 UCITS ETFG
- Seguir aportando mensualmente a los ETFs y PIAS
Febrero 2020

Rentabilidad anual: +9%
Respecto a los objetivos del mes pasado:
- El peso del PIAS sigue siendo igual, ya que las aportaciones mensuales siguen siendo las mismas
- No he ampliado posición aún del Eurostoxx, pero si lo he hecho del SP&500
- He eliminado el ETF de los bancos europeos
Objetivo de cara al mes que viene:
- Ampliar posición en el Eurostoxx
- Seguir con la aportación mensual al PIAS
Enero 2020

Rentabilidad anual: +9%
Los objetivos que pretendo alcanzar durante los próximos meses son:
- Reducir peso del PIAS
- Ampliar posición en el ETF del EuroStoxx
- En cuanto pueda, eliminar el ETF de los Bancos Europeos
Un saludo!